讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便…

九尾狐在十年前碰到了一个人类,他与九尾狐约定永不向别人说出曾经遇到过她,以此换回自己一条性命.而之后九尾狐幻化成女人和他结为夫妻,并生有一女(妍依).只要和一个可靠的人活到十年他就可以变成人类.但是她的丈夫,也就是和他有过约定的…