年轻的蒙古族姑娘乌日罕大学毕业了，她愉快地走上了回故乡的路程。途中，她搭乘了年轻的小伙子潮洛蒙赶的马车，马车行进在林问小路上。乌日罕发现赶车的小伙子总是用一种奇怪、冷漠的神情望着她，心中感到卜分不舒服，不禁对他产生了误会…

30年代末，年轻勇敢的王爷巴彦塔拉统治着美丽富饶的巴彦塔拉草原。一直垂涎草原的日本人多次劝王爷归顺蒙疆政府，遭到具有民族正义感的王爷的严辞拒绝。 日本人暗中派出刺客，欲趁王爷娶亲之际杀王爷。罗布森王爷阴谋独霸草原，也在暗里…