午夜两点，传来无辜女子的凄厉求救声，在阳台上目睹杀人实况的尚勋（李星民 饰），当他正准备要报警的时候，竟意外跟凶手对上了眼，让他与家人成为凶手的下一个目标。为了保护自己与家人，尚勋必须对警方隐瞒自己看见凶手的事实，并展开…

在监狱里服刑许久的永光终于获释回到了故乡，然而等待他的却是母亲去世的消息，以及兄弟们冷漠的眼神。依靠母亲留下的那点遗产，永光买了即将开发的土地还和村里的寡妇谈起了恋爱结了婚。然而正当他开始幻想自己的新生时，固执而倔强的脾…

影片中偶然于KTV中相遇的一对男女，在釜山度过了率真淡泊的24小时。以美丽的海滨城市釜山为背景，全面描述了男女主人公从相遇到相恋再到分手的爱情故事。