故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了一生。

西蒙8岁，是个孤儿。他的梦想是找到一个愿意接纳他的家庭。但西门不是小孩子，他有隐密的能力，能照他所摸过的人的样子。

汤姆与里奥是一对性格相反但关系非常好的兄弟：一个害羞敏感爱读书，一个放浪不羁爱玩乐。汤姆即将进入一所新高中。为了融入新环境，他常需要依靠他的哥哥：一个谙熟高中生活规则的“导师”的建议。为了让汤姆成为学校里具有男子气概的人…