抗日战争时期，江苏境内。为巩固抗日根据地，陈毅（刘锡田 饰）奉中央之命率新四军北上。蒋介石令江苏省主席韩德勤（杨次禹 饰）纠集数倍于我之敌，企图在苏北全歼新四军。纵队司令赵勇（徐行 饰）率部抵达泰州城外，急于排除异已的韩德…

1930年代，中国东北地区。抗日义勇军支队长曲文汉（巫刚 饰）闻讯未婚妻秦玉竹（吴丽婕 饰）被曹镇长（王跃进 饰）侮辱，即刻发兵曹家大院，但此时曹家却打出抗日旗帜，曲文汉考虑抗日大局，忍隐收兵。气恼的秦玉竹嫁给了响马草上飞（姜…