1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方探子——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂…

一个从小没有父亲的青年，踏上了寻父之路，遇到了一个可爱的男孩，充当了他的临时父亲……一个从小没有父亲的青年，踏上了寻父之路，遇到了一个可爱的男孩，充当了他的临时父亲……