16世纪中叶，民间女艺人被王子看中，但在宫中受到歧视，她整理了12木卡姆套曲后去世。

1980年代，沿海某地。渔家姑娘李燕（关牧村 饰）因“顶替”他海上人演出受到歌唱家叶芝（王苏娅 饰）晴睐。不久，她被招进省歌舞剧院。叶芝顶着艺委会个别专家对李燕的偏见，担负起对李燕的业务培养工作。时光荏苒，李燕在叶芝的悉心指导…

16世纪中叶，我国新疆境内的叶尔羌汗国王子阿布都热西提汗在继承了父王赛依德汗的王位后，平定了战乱，统一了汗国，使民众得以休养生息，安居乐业。汗国的经济、文化也因此得到了空前的发展和繁荣。民间艺人马合木提与女儿阿曼尼萨罕相依…

这是一部反映公元1247年发生在中国西部凉州（今甘肃武威）关于西藏纳入中国版图完成祖国和平统一的真实历史故事片。公元13世纪初，蒙古汗国西凉王阔端在奉父王之命率蒙古大军挺进吐蕃雪山脚下时想起10多年前战争给吐蕃带来的灾难和被藏族…