故事讲述的是艾黛儿和女儿莎拉驱车前往英国威尔士，寻找阔别已久的丈夫詹姆斯。威尔士海边的自然风光让原本紧张的家庭关系得到些许缓和，但是厄运却接踵而至。某天，在海边玩耍的莎拉不慎跌落水中。詹姆斯和艾黛儿随即展开营救，然而最终…

本片改编自小说家Simon Maginn1997年的畅销惊悚著作《Sheep》。故事描述为了挽救破碎的家庭，纽约客艾黛儿带着小女儿莎拉到威尔斯，探访渐行渐远的丈夫詹姆斯，希望在悬崖边的农舍中重拾往日的幸福时光，但她万万没想到这趟旅程却因此变…

碧姬和珍姐是一对感情很好的亲姊妹，一晚，漂亮的珍姐不幸受到一似人非人、似兽非兽的怪物袭击，身体多处地方遭抓伤，虽然没有性命危险，珍姐的性情却变得放荡及嗜血，与男生滥交，又无故杀掉女同学。渐渐珍姐发现已愈合的伤口上长出毛发…