一次偶然中，呆头呆脑的诺亚（克里斯·奥尼尔 Chris O'Neil 饰）和他古灵精怪的妹妹艾玛（莱茵侬·雷-瑞恩 Rhiannon Leigh Wryn 饰）在沙滩上发现了一个神秘的盒子，在盒子中，两人发现了许多前所未见的“玩具”和一只能够同他们交流的玩…

一个年轻的有抱负的音乐家准备比赛，是令人难以置信的知己，并让自己卷入一个可怕的陷阱，她必须找到自己的出路。它提出了一个问题：如果一个疯子在讲故事，这是真的吗？