1971年，葡萄牙殖民战争仍未结束，被派往南非安哥拉的青年医师只能通过书信与怀孕的妻子诉说前线的见闻，他在异乡所见的自然、人文全部都化作信中既温暖又饱含思念之情的文字。但当战事越演越烈，人性最丑陋的一面终于再也藏不住了，书信…

离家20 多年的青年回到澳门，和“帝皇酒店”的玛莉亚相遇的故事。以“黑色电影”的影像风格，在澳门过去与现在的时空中穿梭。