萝苹原以为自己是位孤儿，受不了姑婆的虐待逃离家里。一心前往与父亲的小木屋在街上流浪遇到一对毛和老鼠汤姆和杰瑞患难见真情.他们从原来的排诉到后来的携手合作帮萝苹找到了父亲。

史努比在图书馆里找到了一本变魔术的书，于是它搭起了舞台，为大家表演魔术。它在为大家表演隐身术的时候，把查理·布朗变成隐身人。大家都找不到查理·布朗，也找不到史努比。最后，露西在练球时无意中把查理·布朗变了回来。

加菲猫和乔恩、奥弟去祖母的农场过圣诞，不管怎样这又是一次欢乐的家庭聚会，并且加菲猫为老祖母找到了一份礼物......

汤姆和杰瑞遇到了萝碧妮·卓斯妮，她被费格阿姨和她的律师利克布欺骗说她的父亲已经死了，为了帮助她，汤和杰尔被萝碧妮可恶的费格阿姨抓住，并被邪恶的艾波奇科博士投入了宠物监狱。汤姆和杰瑞遇到了萝碧妮·卓斯妮，她被费格阿姨和她的…