村中天真无邪的孩童在村落口开心的玩耍、唱着童谣这样的情景已不复在…… 村中的小孩凭空消失，大人们惊慌失措村里的独眼老者阴阳婆婆说传说中的虎姑婆相隔六十年后又再次现身了！由于案件非比寻常，警方派出了优秀的年轻警察咏平来调查…

南方澳是台湾归属日本殖民地时期由日本筹建的渔港，一哲（曾一哲）的阿公作为建设摄影师来到这里后，着迷于它的美丽与宁静，就此扎根，但他的儿子一心要回日本。混黑社会的后者结识一哲母亲后，携带她辛苦积攒的血汗钱回了日本，单留幼儿…