铁桥三武馆开业当天，鬼车前来捣乱，并抓走徒弟加以迫害，铁桥三自己也差点丢了性命，在邓姗姗的帮助下，逐渐恢复，并联合徐大人设计将鬼车和洋人的阴谋破获。

　　1930年代末，乱世小城。一起绑架案让小城里的李家和王家再起冲突。同时，中日混血张岱为个人恩仇不惜带着日本人南野秀回来搅局。李家女儿李玉兰为了让父亲不受伤害，三进三出王一刀的土匪山寨，化解了恩仇。

影片讲述在荒芜沙漠之中，实力就是一切。赏金猎人叶锋接受了何四爷替子报仇的任务，杀死凶手并抢走一袋黄金。不料这袋黄金却是凶手私自从沙漠霸主三哥的赌坊里黑来的。三哥暴怒之下派出手下赵贺等人追杀叶锋，直至九娘所开的“闲事莫管”…

大舆国最受宠爱的小公主赵嫣儿，对新任翰林慕容尘一见钟情，欲罢不能，于是展开了一系列浪漫追夫手段，最后都弄巧成拙狼狈收场。开始慕容尘只觉得赵嫣儿在胡闹，但随着与赵嫣儿相处，他也慢慢喜欢上了活泼可爱的公主。就在两人的感情开始…