第二次国内革命战争初期，在井冈山地区的一个红区与白区交界的小山村里，山伢子和他的小伙伴正在玩鞭炮。突然远处传来一阵密集的枪声，由于叛徒张四水的出卖，山伢子妈妈身负重伤，妈妈在牺牲前把递送重要情报的任务交给了山伢子。可是，…

本美术片为剪纸片，讲述了“除夕”和“年”的由来。古时候，名叫“夕”的怪兽每逢腊月三十晚上会来到人间祸害老百姓，连灶王爷都对它无可奈何。后来灶王爷上天请天神帮忙，仙童“年”自告奋勇来到人间，在灶王爷半信半疑的目光中，“年”…

战国时期，齐国的宣王喜欢听竽的大 合奏，就命乐正组织一支三百人的大型吹竽乐队。齐国有位南郭先生，既无学问又无专长，靠斗鸡赌博骗取钱财。是日，闻得齐宣王招聘吹竽乐师三百名，南郭眼珠一转就去应聘，凭着三寸不烂之舌混进了乐队。…

战国时期，齐国的宣王喜欢听竽的大 合奏，就命乐正组织一支三百人的大型吹竽乐队。齐国有位南郭先生，既无学问又无专长，靠斗鸡赌博骗取钱财。是日，闻得齐宣王招聘吹竽乐师三百名，南郭眼珠一转就去应聘，凭着三寸不烂之舌混进了乐队。…