公元300年前后，吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋，却遭到部落首领的强烈反对，托素为了追求自己的爱情，只身涉险去西凉，可鲁克亦追随而去，历尽万般艰辛和磨难，最终感动天地汇聚成两片湖水。

北漂知名歌手兰雨，真诚善良，无心之过导致歌唱事业跌入低谷，一蹶不振，无奈回乡逃离生活。后来回到家乡丫山遇到了台湾女孩艾雅，艾雅漂亮热情大方，为圆爷爷心愿，跨越海峡来到丫山寻找挚爱亲人。两人就这样命运的偶遇，在互相帮助之下…