卡通频道历史上第一部原创CG动画。高中少年发现父亲是一只会喷火的怪兽，而他自己总有一天也会变成那个样子。父亲命令他保护人类。Duncan的爸爸是一个127英尺高，叫做Belloc的怪兽。他希望Ducan能成为下一个“怪兽之王”，但是Ducan…

怀疑他周围的人实际上是邪恶的形状转换器，一个困扰人的问题是保护他的唯一的朋友从即将发生的战争，或从自己。一种爱、忠诚和生活梦魇的体裁弯曲故事