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故事发生在车水马龙的繁华大都市纽约，这里的博物馆正在举办一场宴会，让参加宴会的众人没有想到的是，四位不速之客骑着高头大马闯入了大厅，并且抢走了博物馆所收藏的一件展品。之后，四具尸体被市民发现，而他们抢走的展品却下落不明。…

1981年的东柏林，雄心勃勃的科学家弗朗兹·瓦尔特被国家安全局招募，并被派往西德执行任务。由于他对东德的批判态度越来越强烈，导致他很快就陷入困境，并被指控为探子。

艾米（布里奇特·米拉 Brigitte Mira 饰）是一名60岁的清洁女工，辛苦工作的她拿着微薄的工资，生活很是清贫。机缘巧合之下，她结识了40岁的阿里（El Hedi ben Salem 饰），他们一起跳了一支舞后阿里提出送艾米回家。夜深了，阿里错过了…